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全球组件出货前十名厂商集中度超90%!垂直一体化厂商搅动电池竞

发布日期:2022-01-26 09:32   来源:未知   阅读:

  原标题:全球组件出货前十名厂商集中度超90%!垂直一体化厂商搅动电池竞争格局!大尺寸光伏产品占比显著提升,原因是......

  近日,行业咨询机构PV InfoLink发布了2021年全球电池片及组件出货排名,电池方面,通威股份、爱旭股份分列前两名,依旧维持龙头地位;组件方面,隆基股份继续保持出货量第一,天合光能、晶澳科技并列第二,晶科、阿特斯分列第四、第五。

  ●从数据来看,组件环节向龙头集中的趋势愈发明显,2020年,全球组件出货前十名的厂商集中度为84%,这一比例在2021年超过90%;电池环节的情况有所不同,由于垂直整合类厂商积极扩产,专业电池厂商出货量虽然也有增长,但增速显然低于2020年。

  值得关注的一个情况是,大尺寸产品占比正在迅速增加,这一点在电池、组件环节均有体现。InfoLink的数据显示,大尺寸占据全年前十名组件厂家出货总量(不含First Solar)大约40%,已成为当前主流规格;大尺寸电池全年的出货比重也已经达到53%以上。

  过去几年,光伏产业链的一个重要特征就是上游环节集中度远高于下游环节。不过,在2021年,组件环节集中度大幅度提升。根据组件出货排名情况,2021年组件出货前十名厂商与2020年相同,前十名以外的厂商出货量落于3-4GW水平,厂商之间的分化明显拉大。

  ●PV InfoLink的数据显示,垂直整合厂家凭借自身体量、成本优势、海外渠道压制二三线组件厂家;前十名厂商出货量约160GW,按照全年组件需求172.6GW计算,前十名厂商占比远远突破以往7-8成的份额,市占份额超过90%。

  不仅是出货总量表现出这一趋势,从海外出货比重来看,垂直整合厂家在分销渠道布局的优势也十分明显。去年下半年,在海外价格接受度较高的地区占比明显提升,组件出货量前十名的中国厂家全年海外出货占比已达70%。

  事实上,组件出货排名居前的均为垂直整合类厂商。其中,根据InfoLink,隆基股份内外销组件出货总量远超第二名10GW以上。而晶澳科技此前表态,维持2021全年25-30GW出货目标不变,但出货目标接近下限;由于天合光能与晶澳并列,两家公司出货量较为接近。

  目前,国内也有一些规模较小的组件厂商,如A股的亿晶光电和新三板的海泰新能等。InfoLink认为,高度的集中化趋势势必令中小组件厂家更加难以生存,展望后续组件环节跟随N型的扩张,部分厂家仍持续有大量的电池与组件扩张计划;再叠加原物料短缺的影响,中小组件厂家仍须面对市占瓜分、低迷的开工与利润的考验。

  电池环节表现出的特征则有所差异,具体而言,垂直整合厂家在去年下半年都有新的电池产线持续上线、自给率持续提升,专业电池厂家市占率逐渐被瓜分,增长幅度开始缩减。数据显示,前五大专业电池厂在2020年的出货年增长81%,而2021年出货年增长缩减至36%。

  记者查阅了垂直整合类厂商电池产能规划情况,其中,隆基股份2021年末电池产能要达到38GW,较上年增长8GW;晶澳科技2021年末组件产能超过40GW,而电池产能要达到组件产能的80%;天合光能2021年末电池产能要达到26GW左右。

  自从中环股份推出210大硅片以来,隆基股份等厂商也组成了拥护182尺寸产品的阵营,虽然182与210哪一种尺寸的光伏产品更具优势还有争论,但这些变化均促使了行业向大尺寸方向发展,原本主流的158、166尺寸光伏产品占比在过去的一年迅速减少。

  ●InfoLink关于2021年出货排名的数据也显示出这一趋势。该机构指出,前十名组件厂家(不含First Solar)大尺寸出货量约落在60GW以上,其中,下半年对比上半年翻倍成长,大尺寸占据前十名厂家全年出货总量(不含First Solar)大约40%,已成为当前主流规格。

  晶澳科技此前表示,2021年底公司组件产能约40GW,182mm大尺寸占比70%以上,小尺寸产能会随着市场需求变化择机进行技改、升级。2021年天合光能组件规划总产能50GW,其中210产能占比超过70%;记者获得的数据显示,天合光能210组件累计出货量超16GW,在所有大尺寸的电池组件企业位列首位。

  近日,天合光能人士向记者表示,经过近两年行业共同努力,600W+产业链从原材料畅通供给,到210组件尺寸率先实现标准化,逆变器、跟踪支架全面适配,600W+生态进一步成熟;随着市场对210产品需求量逐年增长,将推动全球高功率组件产能和出货量持续攀高。

  就电池环节而言,从前三大电池片数据观察,下半年G1(158.75mm)份额迅速衰减、全年份额约10%,而M6(166mm)拉货动力在三季度受到中国能耗影响开工率缩减,连带厂家大多选择大尺寸产品生产、产出开始缩减,全年仍有约32%的份额。

  与此同时,M10(182mm)与G12(210mm)的大尺寸产品全年出货比重已经达到53%以上。区分上下半年来看,对应上半年38%的份额,下半年份额来到67%,增加29个百分点。

  InfoLink还指出,去年上半年观察到老旧产线及以下尺寸的电池产能开始逐步淘汰。至于今年,需注意电池产线在上半年将出现改动升级的计划,大多电池产线产线,预期完成时间点多集中在2022年上半年。

  ●集邦咨询的预测显示,2020-2021年整体供应链逐步转向大尺寸(M10/G12)产能过渡,预计未来三年硅片市场呈现多种尺寸需求共存的格局,预期2022年M10、G12合计市占率达到55%。观察目前国内招投标情况,终端市场持续释放500W以上的组件产品需求,2021年企业组件需求同比去年招标的功率显著增大,大尺寸组件需求同比2020年有望大幅提升。